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CyberMAX - CRM Seguimiento Comercial

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CRM - Seguimiento Comercial

Seguimiento comercial completo, pudiendo llevar el seguimiento de todas las acciones, citas y documentos organizados por:
Cliente o proveedor
Documento (factura, albarán, pedido, presupuesto o proforma)
Expediente
Agente comercial
Operario
Tipos de Seguimiento, con las diferentes categorías a que puede pertenecer una anotación de Seguimiento Comercial (contacto, llamada, nota, visita...)
Expedientes, que corresponderían a una operación comercial. Facturas, albaranes, etc. pueden pertenecer a un expediente determinado
Tipos de Expedientes
En la ficha de un cliente, no sólo veremos sus datos generales, todas sus facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, proformas, extractos contables y efectos a cobrar, sino también todas las anotaciones de seguimiento que se le han realizado, así como todos sus expedientes. De este modo, la totalidad de la información está disponible en un clic
Las fichas de Agente y Operario también muestran todas las anotaciones de seguimiento que le incumben

Qué es

Una agenda y recordatorio común a toda la empresa, conectada con Clientes, Proveedores, Facturas, Agentes, Operarios, etc.

Utilidad

Incluso en las oficinas más organizadas, es frecuente ver notas post-it pegadas junto al monitor, bien como anotación de agenda de
algo que hay que hacer, bien como recordatorio de algo que se habló con un cliente.

Con demasiada frecuencia, al hablar telefónicamente con un cliente éste saca a relucir una conversación anterior con nosotros que no
recordamos, o, aún peor, un punto acordado con otra persona de nuestra empresa. Y nos quedamos en blanco, ya que no recordamos
ese tema.

El Seguimiento Comercial es la solución a todo eso y a mucho más.

El Seguimiento Comercial es una agenda y libro de notas, que ha de contener:

Todas las Anotaciones de Agenda de toda la empresa, sean para una persona concreta o para un puesto de
trabajo
Todas las Notas acerca de cualquier punto importante tratado con un cliente
Puede contener muchas otras clases de anotaciones. Empresas de servicio técnico lo utilizan para registrar futuras actuaciones a realizar, por ejemplo las revisiones
de un aparato

Anotar una vez, leer desde muchos puntos

Si anotamos todo eso en seguimiento comercial, lo tendremos siempre disponible, organizado:

bullet Por Cliente: resultando inmediato traer a la vista todo lo que se sabe o se ha hablado con un cliente, simplemente yendo a su ficha comercial
bullet Por Proveedor: igual que por Cliente
bullet Por Agente: de este modo, un Agente de Ventas puede ver fácilmente lo que tiene pendiente, y Gerencia o Marketing puede seguir y planificar cada agente
bullet Por Operario: desde la ficha del operario, se verán todas las anotaciones de un modo u otro relacionadas con el mismo
bullet Por Documento Comercial: desde cada Factura, Albarán, Presupuesto, etc. pueden verse las anotaciones de seguimiento que haya al respecto, si las hay
bullet Por Expediente: Otra forma de organizar la información de Seguimiento. Véase el capítulo Expedientes

Puede anotarse desde el Seguimiento Global, o desde cualquiera de las fichas relacionadas en la lista anterior (Ficha Comercial, Agente, Operario, Factura/etc, Expediente)

Información instantánea

Simplemente acudir a la ficha deseada, mirar en seguimiento, y todo está ahí.

En cuanto se anota, se ve en todas las partes relacionadas.

Si se modifica desde cualquiera de esos puntos, está modificado en todos.

El caso más extremo es la Ficha Comercial del Cliente, pues allí veremos toda la información comercial, más todos los Documentos Comerciales, más la información Contable, más todo su seguimiento.

 

 

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